ליווי אישי ארוך טווח
מה תרוויחו?
בתהליך הליווי האישי אני אלווה אתכם צעד אחר צעד מנקודת ההתחלה שלכם ולאורך תהליך שנתפר במיוחד עבורכם ועבור המשפחה שלכם, למידה ורכישת כלים להתנהגות כלכלית מושכלת, לשליטה בהוצאות ולשיפור המצב הכלכלי, תוך שמירה על הערכים והרצונות שלכם. נעבור יחדיו תהליך מונחה של למידה, שינוי התנהגותי והנתנהלותי, קביעת סדרי עדיפויות ורכישת כלים להתנהלות כלכלית נבונה כשגרת חיים לטובת העתיד שלכם.
מה כולל התהליך?
סקירה ומיפוי תמונת המצב ההתחלתית תכנון יעדי תקציב בהתאם לשאיפות והערכים שלכם רכישת כלים לניהול ושליטה בכסף קבלת החלטות לצמצום התחייבויות וסגירת המינוס שמירת ההישגים קביעת יעדים לטווח בינוני וארוך לטובת העתיד בחינת המשכנתא ע"י יועץ משכנתאות בחינת התיק הביטוחי והפנסיוני ע"י יועץ פנסיוני מוסמך ועצמאי בחינת החזרי מס
איך זה עובד?
במהלך חצי השנה הקרובה נעבור על כלל חשבונות הבנק, השאראי וההלוואות שלכם ונמפה את המצב הפיננסי שממנו נצא לדרך. נחליט יחד על היעדים, ולאחר מכן נחליט איך וכיצד נגיע לשם. במהלך הדרך תקבלו הדרכה ברורה כיצד לעבוד, לצד תקציב מובנה שתוכלו לעקוב אחרי ההתקדמות שלכם, ושיעורי בית לביצוע והטמעת החומר.